Redtail CRM: ゴーで効率的なクライアントリレーションシップマネジメント
Redtail CRMは、アドバイザーがクライアントの関係とデータに簡単にアクセスできるように設計された無料のモバイルアプリケーションです。Redtail Technology Inc.によって開発されたこのクラウドベースのCRMアプリは、ユーザーがiPhoneから連絡先、カレンダー、活動を管理できるようにし、オフィスでも移動中でもシームレスな生産性を確保します。
Redtail CRMを使用すると、ユーザーはRedtailカレンダーにアクセスし、日、月、週のビューで表示することができます。アプリはまた、週の各日の拡張可能なアジェンダビューも提供しており、ミーティングや予約を把握しやすくしています。ユーザーは活動の作成、編集、割り当て、完了、削除ができ、活動のカードビューから簡単な完了または編集オプションにアクセスできます。
このアプリはまた、連絡先への簡単なアクセスも提供しており、ユーザーは新しい連絡先を追加したり、既存の連絡先を編集したり、活動、メモ、口座、連絡先の詳細を表示したりすることができます。ユーザーはアプリ内から電話、テキスト、またはメールで連絡先にアクセスすることもできます。さらに、アプリは連絡先の記録にメモを追加することもでき、重要な詳細が適切なタイミングで文書化されます。
Redtail CRMは、クライアント関係管理を効率化したいアドバイザーにとって頼りになるツールです。使いやすいインターフェースと包括的な機能を備えたこのアプリは、移動中のアドバイザーにとって貴重な資産です。
